Башкирская содовая компания стала победителем премии Cbonds Awards в номинации «Дебют года». Премия присуждена АО «БСК» за успешный дебютный выпуск корпоративных облигаций, который был проведен в феврале 2018 года. Объем привлеченных на рынке средств составил 8 миллиардов рублей, что на 3 миллиарда превысило первоначально объявленный компанией объем эмиссии, а маркетируемый диапазон ставки купона удалось снизить до 8,0-8,1% годовых.

На торжественной церемонии вручения, прошедшей 7 декабря на ежегодном облигационном конгрессе Cbonds в Санкт-Петербурге, награду Cbonds Awards принял заместитель генерального директора АО «БСК» по финансам и экономике Ильшат Мухаметшин.



Размещение биржевых облигации АО «Башкирская содовая компания» серии 001Р-01 (ruA+ Эксперт РА) проведено 2 февраля 2018 года на Московской Бирже. Объем размещения составил 8 млрд. рублей со сроком обращения 5 лет (с амортизацией) по ставке купона 8,10% годовых. Купонный период – 91 день.

Общий объем спроса превысил 18 млрд. рублей. В книгу поступило 45 заявок от широкого круга рыночных инвесторов: банков, управляющих, инвестиционных и страховых компании, а также частных инвесторов. По ставке размещения 8,1% удовлетворены 38 заявок.

Cbonds Awards – ежегодная премия, которая вручается лучшим участникам российского облигационного рынка по итогам открытого голосования среди самих участников. Голосование является полностью открытым и проходит ежегодно с 2006 года.

В рамках голосования участники рынка традиционно выбирают лучшие команды DCM, sales, trading, лучшую аналитику на рынке облигаций, лучшую сделку первичного размещения среди корпоративных и субфедеральных заемщиков. В разные годы номинантами Cbonds Awards становились представители крупнейших IB-команд на российском рынке: ВТБ Капитал, Sberbank CIB, ГК «Регион», Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, ФК «Открытие» и другие.